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金吾财讯 | 广发证券表示，在接下来的时间，风险偏好和流动性的变化依然是计算机行情最大的驱动力或影响因素。若是风险偏好继续升高，且有流动性支持，该机构判断AI应用和网安等领域弹性可能更大些，其次仍然是大模型、国产算力与基础软件以及AI for Science等。假设风险偏好的回升较为温和或出现小幅波动，顺序则会有所不同：国产算力和基础软件会表现得相对更早。风险提示：下游IT支出不预期；行业竞争风险。
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