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CFi.CN讯：数据显示，益丰药房2026年半年报营收121.3亿元，同比增3.48%；归母净利润9.64亿元，同比增长9.51%，Q2单季增速全面加快，零售收入同比提升7.38%，明显优于Q1的-1.06%。门店总数达15239家，H1净增门店308家，闭店恢复常态，动态优化成效显现。公司同步启动2-3亿元股份回购，用于员工激励，释放积极信号。
近期机构研报指出，当前医药零售行业处于出清阶段，头部企业市占率提升逻辑强化。研报认为，益丰老店内生增长持续修复，叠加加盟扩张提速和毛利率结构优化(加盟业务毛利同比 1.02pct)，盈利质量稳步改善。研报指出，Q2零售提速验证经营韧性，叠加回购动作，进一步增强市场对公司长期价值的认可。
估值方面，2026年预测PE仅15倍，低于行业平均水平，安全边际较足。随着处方外流政策逐步落地及区域整合深化，公司规模效应与供应链优势有望加速兑现。
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